Conseil en stratégie et organisation patrimoniale du particulier

Toute personne physique -ou presque- cherche à constituer, à consolider puis, fortune venant, à transmettre ses richesses sans déperditions ni contestations.

Monsieur le Professeur Renaud MORTIER, Président de la Fédération Nationale Droit du Patrimoine (FNDP)

La constitution d’un patrimoine est primordiale pour votre avenir et la sécurité de votre famille. 

Plusieurs leviers existent pour bâtir et développer un patrimoine, notamment à travers l’investissement au fil du temps sur des actifs bancaires, financiers et immobiliers.

Nos Ingénieurs patrimoniaux vous accompagnent et vous conseillent afin d’optimiser cette phase primordiale sur les thèmes tels que :

Une fois le patrimoine constitué et bien développé, vient une phase où l’on peut s’interroger sur la rentabilité et la qualité du patrimoine détenu.

Nos Ingénieurs patrimoniaux vous accompagnent et vous conseillent afin d’optimiser cette seconde phase sur les thèmes tels que :

Celui qui a raisonné de son vivant sans se soucier de l’avenir des siens en refusant d’organiser sa propre succession transmet à ses ayant droit plus souvent une bombe atomique qu’un traité de paix !

Jean-Noël CHAUMONT, Ingénieur patrimonial, Déontologue et Responsable de la branche Patrimoine du Comité scientifique de l’Institut JurisCampus

Enfin, au fur et à mesure de l’avancée dans la vie l’optimisation de sa succession devient un objectif prioritaire. 

C’est pourquoi, organiser de son vivant la transmission de son patrimoine s’avère extrêmement importante. 

Par ailleurs, la fiscalité successorale peut constituer un sujet d’inquiétude majeur pour bon nombre de contribuables, l’optimisation de cette dernière s’avère bien souvent nécessaire afin d’aborder sereinement le devenir de son patrimoine.

Nos Ingénieurs patrimoniaux vous accompagnent et vous conseillent sur des thèmes tels que :